9月21日早盘，三大股指高开高走，AI制药概念表现活跃，诺禾致源开盘3分钟即直线封板，泓博医药、汇宇制药大涨10%，盈康生命、迪安诊断、泽璟制药、百普赛斯等多股跟涨。
消息面上，继与丹麦制药巨头诺和诺德达成合作后，Anthropic被曝正自建湿实验室，以推进AIDD（AI Drug Discovery）干湿实验闭环。国内方面，最新发布的《医药工业发展“十五五”规划》也明确点名支持AI制药发展。机构认为，科技巨头入场加速产业化，AI制药行业正迎来快速增长期。
Anthropic继续加注生命科学
据媒体援引外媒报道，AI巨头Anthropic被曝在美国旧金山湾区着手建设一座湿实验室，将生物学研究从纯粹的计算机模拟延伸至真实实验。其生命科学负责人表示，生命科学已是Anthropic投入人员和资源最多的领域之一，并称这是实现自身使命“迄今为止最大的机遇所在”。
就在上周三，诺和诺德宣布与Anthropic达成深度合作，公司将使用后者面向科学研究打造的平台Claude Science，以加快新药发现和开发进程。
此前，Anthropic已于4月斥资约4亿美元，收购AI药物研发初创公司Coefficient Bio，公司还向罗氏旗下基因泰克、百时美施贵宝等大型药企提供AI工具及服务。此次湿实验室的落成，将标志着其“干实验+湿实验”闭环打通在即。
国内方面，产业化亦在加速兑现：字节跳动分拆的AI制药公司新生探途近日以15亿美元投后估值完成首轮融资；港股AI制药“三小龙”中，英矽智能上半年营收同比增长287%，实现上市后首次半年度盈利；晶泰科技AI4S业务上半年收入同比增长136.4%。
政策端的信号则更为明确。工信部等十部门联合印发《医药工业发展“十五五”规划》，将“深化人工智能赋能升级”列为25项重点任务之一，并设置“AI制药高价值应用场景培育”专栏，明确重点开发应用AI赋能靶点筛选、药物分子设计与优化等场景。
机构：AI制药步入价值验证期
AI制药是以机器学习、大语言模型等AI技术辅助或自主完成药物发现、设计、预测与决策的研发新模式，核心是通过“设计-构建-测试-学习”的干湿闭环缩短研发周期、降低研发成本。
东吴证券最新研报指出，AI制药正进入战略入局阶段，干湿闭环是AI药物发现的核心逻辑、湿实验不可替代，上游的基因合成、蛋白表达与纯化、体外验证、模式动物等环节将因AI候选分子爆发而系统性受益。
中邮证券也认为，药物研发迭代的限速步骤在于湿实验，AI提效降本优势叠加试验反馈路径逐步清晰，行业有望催生更强烈的分子验证需求。
在上海证券看来，国内龙头AI制药公司创新突破，在创新药物候选分子的发现与开发、材料研发等领域持续发力，加强多元化布局，加速由概念验证阶段走向临床价值兑现及产业化落地。建议关注晶泰控股、英矽智能、剂泰科技等。
“医药行业的Claude也许将要到来。”浙商证券研报认为，行业发展逻辑正从科学家决策转向智能化自主决策验证，早期药物研发自动化平台已进入落地验证阶段，高频迭代将带来验证需求井喷，能够持续迭代的研发平台有望成为行业核心竞争力。长期来看，建议关注能够持续迭代的研发平台。
8只概念股今年业绩有望倍增
东方财富概念板块显示，目前A股市场有80股涉及AI制药概念，合计总市值约1.25万亿元。
市值梯队上，协创数据体量达1301.71亿元居首，紫光股份、康龙化成紧随其后，百奥赛图、上海医药、华东医药、岩山科技等6股市值均超300亿元。
年初至今，AI制药概念板块整体走势偏弱，27股上涨、53股下跌。百奥赛图、协创数据、百普赛斯股价翻倍，美迪西大涨近九成；翔宇医疗、万东医疗、润达医疗等20股均跌逾20%。
上周，板块走势明显转强，近八成概念股录得股价大涨。百普赛斯涨逾39%居首，华大智造亦大涨32.49%，泓博医药、美迪西、诺禾致源等10股单周涨幅均在10%至25%之间。
从资金角度看，东方财富Choice数据显示，上周共有28只AI制药概念股获融资客青睐。其中，紫光股份获杠杆资金加仓1.56亿元，开勒股份、百奥赛图分别获抢筹0.42亿、0.32亿元，美迪西、上海医药、长春高新、药石科技等8股均获超千万元融资净买入。
未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共8只AI制药概念股今年业绩有望翻倍增长。
其中，机构预计迪安诊断净利将同比大增9.4倍，长春高新、泽璟制药净利将分别增长5.87倍、4.40倍，金域医学、华海药业预测净利增幅均在2.6倍以上，美迪西、百奥赛图、紫光股份今年业绩亦有望倍增。
百奥赛图主营基因编辑模式动物和抗体发现，上半年归母净利润2.41亿元，同比增长402.29%，已连续5个季度盈利。公司5月发布AI驱动的RenSuper Workstation，形成“真实抗体序列库+AI+自动化智造”架构。
百普赛斯近日接受机构调研时表示，公司深度融合AI for Science与自主研发平台，构建“AI预测-实验验证”双轮驱动的蛋白质设计开发模式。依托AI预测模型平台，实现对蛋白/mRNA的表达量、溶解度等关键属性的精准预测，通过干实验计算模拟与湿实验高通量筛选的深度融合，已在多款工业级产品上完成AI优化改造。
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